La protagonista de la película es Hana, una joven que cuando era apenas una niña se enamoró de un hombre lobo. Fruto de esa extraordinaria relación nacieron dos niños, Yuki y Ame, que poseen la capacidad de convertirse en lobos al igual que su padre.
Tras el fallecimiento de su amante, Hana decide llevarse a sus hijos al campo, lejos de la civilización para que sus extraños poderes no sean descubiertos. Con el paso del tiempo, Yuki y Ame tendrán que hacer frente a la decisión más importante de sus vidas: continuar su camino vital como humanos o como lobos.
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